Rollen en rechten

Eigenaar: de persoon die de organisatie heeft aangemaakt. Kan alles, net als een beheerder. Er is altijd precies één eigenaar en die rol kun je niet zomaar wijzigen: er moet eerst iemand anders eigenaar worden.

Beheerder: beheert het team en de instellingen en heeft volledige toegang. Ziet alle leads en offertes in de organisatie, wijst leads toe, wijzigt rollen en beheert templates, producten en statistieken.

Supervisor: ziet alle leads en offertes in de organisatie en de teamstatistieken, en kan leads toewijzen. Een supervisor maakt zelf geen offertes en kan geen instellingen of teamleden wijzigen. Handig voor een teamlead die meekijkt en stuurt.

Agent: de rol voor verkopers. Werkt aan eigen leads en maakt en verstuurt offertes voor die leads. Geen toegang tot Beheer. Deze rol heette eerder Editor.

Freelancer: ziet alleen leads die een beheerder expliciet aan hen heeft toegewezen, en maakt offertes voor die leads. Een freelancer ziet ook de teamlijst niet. Bedoeld voor externe verkopers die je op afstand wilt houden van de rest van je data.

De zichtbaarheid per rol is geen laagje in de interface, maar wordt afgedwongen op databaseniveau. Een freelancer ziet alleen de eigen leads en offertes, ook als iemand een directe link naar de lead van een collega deelt: die pagina geeft dan gewoon niets terug, met de melding "Lead niet beschikbaar". Er valt dus niets te omzeilen.

Beheerders wijzigen rollen per teamlid via Beheer en dan Team. Klik op het menu met de drie puntjes achter een teamlid en kies onder "Rol wijzigen" de nieuwe rol: Beheerder, Supervisor, Agent of Freelancer. Je eigen rol kun je niet aanpassen, en de eigenaar ook niet.

Rollen bepalen ook wat je in de templatebibliotheek ziet: beheerders stellen per template in welke rollen het mogen gebruiken. Zo werken agents en freelancers alleen met de templates die voor hen bedoeld zijn.