Berichten naar de lead
Plan een terugbelafspraak of een bezoek en je lead krijgt automatisch de bevestiging, per e-mail of sms. Jij schrijft die tekst één keer, je team hoeft er verder niet aan te denken.
Bijgewerkt 26 augustus 2026
Dit zetten we per organisatie aanOp aanvraag
Berichten naar de lead staat niet standaard aan. Vraag het hier aan, dan zetten we het voor je klaar en laten we het weten.
Wat je klant krijgt
Belt iemand van je team met een lead en plant die een moment, dan is de afspraak vaak alleen mondeling gemaakt. Dit sluit dat gat: zodra de taak op de lead staat, gaat er een bevestiging naar de klant met de datum, de tijd en waar het over gaat.
Het bericht komt van jouw organisatie, niet van Pipelien, en gaat naar het e-mailadres of het telefoonnummer dat op de lead staat. Staat er geen tijd bij de taak, dan valt de regel met de tijd vanzelf weg in plaats van dat er een lege plek staat.
Afspraak op locatie
Smit Office · vrijdag 27 maart 10:00
Aan Joris Smit · van info@acmesolar.nl
Bevestiging van je afspraak op vrijdag 27 maart
Beste Joris,
Bij deze de bevestiging van onze afspraak.
Datum: vrijdag 27 maart
Tijd: 10:00
Onderwerp: Afspraak op locatie
Komt het onverhoopt niet uit? Laat het ons even weten, dan plannen we een ander moment.
Met vriendelijke groet,
Acme Solar Solutions
De tekst schrijven
De teksten staan onder Beheer, Leads, E-mail & SMS. Er is één Standaardtekst voor e-mail en één voor sms. Elke taak gebruikt die, tenzij je er voor die ene taak een eigen tekst onder zet. In de tabel zie je per taak of hij een eigen tekst heeft of de standaard volgt, en met Terug naar Standaard laat je hem die weer volgen.
In de tekst gebruik je plaatshouders die per bericht worden ingevuld. Rechts van het veld staat een voorbeeld met echte waarden erin, zodat je ziet wat je klant leest voordat je opslaat.
{{name}}- De voornaam van je lead→ Joris
{{org}}- De naam van je eigen bedrijf→ Acme Solar Solutions
{{date}}- De datum van de taak→ vrijdag 27 maart
{{time}}- Het tijdstip, of niets als de taak geen tijd heeft→ 10:00
{{task}}- De titel van de taak→ Afspraak op locatie
{{agent}}- Het teamlid dat de taak plande→ Marciano
Kiezen welke taken versturen
Niet elke taak hoort bij de klant terecht te komen. Onder Beheer, Leads, Taken zet je per snelle taak het vinkje Bericht naar lead aan. Alleen die taken sturen iets. Staat het vinkje nergens aan, dan blijft het stil, ook als de teksten al klaarstaan.
- 1Ga naar Beheer, Leads, Taken en open de snelle taak die een bevestiging moet sturen.
- 2Zet Bericht naar lead aan en sla op.
- 3Ga naar Beheer, Leads, E-mail & SMS en controleer de tekst die die taak gebruikt.
- 4Plan de taak een keer op een testlead om te zien wat er binnenkomt.
Tip: houd de sms kort. Eén bericht is 160 tekens; daarboven wordt het er twee en kost het ook twee keer.
Was dit artikel nuttig?