Templates en huisstijlthema’s

Templates in de bibliotheek nemen automatisch je huisstijl over: kleuren, logo en lettertypes. Kies een template dat bij het type klus past en de offerte staat grotendeels al.

De bibliotheek is in twee delen opgesplitst. Onder Gedeeld staan de kant-en-klare templates en pagina's die wij meeleveren, in jouw huisstijlkleuren, hetzelfde voor iedereen. Onder Van jou staat wat je team zelf heeft toegevoegd; dat zijn de enige die je kunt bewerken en verwijderen. Bekijken doe je met Voorbeeld, en met Bewerken als kopie maak je van iets gedeelds een eigen versie die onder Van jou belandt.

Templates en presets hebben elk hun eigen tabblad. Bij elke preset zie je welke upsells hem als productpagina gebruiken, en bij elk template welke producten hem altijd openen. Verwijder of depubliceer je er een, dan vertellen we precies wat zijn pagina's kwijtraakt. Staan er veel in de lijst, dan zoek je op naam.

Heb je een offerte die al bestaat als PDF? Met Uploaden vanaf PDF maak je er in één keer een template van. De eerste pagina komt als miniatuur op de kaart, zodat je hem terugvindt zonder hem te openen. Datzelfde werkt voor factuurlayouts onder Beheer, Facturen, Templates.

Onder Beheer, Bijlagen staat je bibliotheek met PDF’s die met je post meegaan: voorwaarden, privacybeleid, garanties. Per bijlage kies je waar hij bij hoort: bij offertes, bij facturen, of bij allebei. Een bijlage die nergens bij hoort blijft in de bibliotheek staan zonder mee te gaan, en dat staat er dan ook bij.

Sinds 1 augustus 2026 wijs je sjablonen niet meer per klanttype aan als eerste keuze voor de hele organisatie. Je koppelt ze aan een product: open het product in Beheer, Producten en kies bij Offertesjablonen welke sjablonen erbij horen. Sleep ze in volgorde, de bovenste is de voorkeur. Start een offerte met dat product, dan biedt de wizard precies die sjablonen aan.

Upsells hebben geen eigen sjabloon. Die volgen het hoofdproduct van de offerte.

Elk sjabloon heeft een doelgroep: Zakelijk, Particulier of Allebei (standaard Allebei). Je stelt die in bij het sjabloon in Beheer, Offertes. De doelgroep bepaalt welke van de gekoppelde sjablonen de wizard laat zien voor de lead die je op dat moment maakt.

Let op het verschil in prijzen: een zakelijke opmaak rekent exclusief btw, een particuliere inclusief. Zet een sjabloon dus alleen op Allebei als de prijsweergave voor beide klopt.

Beheerders bepalen per template welke rollen het mogen gebruiken. Zo werkt iedereen met de juiste templates en blijft de bibliotheek overzichtelijk.

Elke offerte die goed werkt kun je als template opslaan of dupliceren. Handig voor terugkerende klussen: van standaard zonnepaneleninstallatie tot maatwerk met thuisbatterij.

Zet je een template terug naar concept, dan vragen we het eerst en vertellen we wat er gebeurt: hij verdwijnt uit de sjabloonkiezer, dus niemand start er nog een nieuwe offerte mee. Offertes die er al mee gemaakt zijn houden hun inhoud en blijven ongemoeid. Je kunt hem altijd weer op Live zetten.