Offertes
Van eerste concept tot handtekening: offertes maken, versturen, laten ondertekenen en volgen.
Een offerte maken
Elke offerte begint op de pagina Offertes. Je start vanuit een template of met een leeg canvas, en Pipelien slaat alles automatisch op terwijl je werkt.
De offerte-editor
De editor werkt met blokken op A4-pagina’s: je sleept tekst, afbeeldingen, prijzen en slimme onderdelen op de plek waar jij ze wilt.
Variabelen in de editor
Variabelen zijn stukjes tekst die Pipelien voor je invult. Jij typt {{customer_name}}, de klant leest de juiste naam. Zo richt je een template één keer in en klopt elke offerte die eruit komt.
Templates en huisstijlthema’s
De templatebibliotheek geeft je kant-en-klare offertes in jouw huisstijl. Eén keer goed inrichten, daarna profiteert je hele team.
Je huisstijl instellen
Je huisstijl bevat de kleuren, het logo en de lettertypes die terugkomen in al je offertes, e-mails en gedeelde pagina’s.
Offertes versturen
Versturen kan via e-mail, met een sms erbij als je wilt. Elke offerte krijgt een unieke, beveiligde link en jij ziet precies wat je klant te zien krijgt.
Ondertekenen, verlopen en verlengen
Je klant ondertekent digitaal, op telefoon of desktop. Offertes kunnen automatisch verlopen en je klant kan zelf verlenging aanvragen.
Activiteit en inzichten
Vanaf het moment dat je een offerte verstuurt, zie je precies wat ermee gebeurt: wanneer hij geopend wordt, hoe ver je klant leest en wanneer het tijd is om te bellen.