Leads importeren en exporteren

Beheerders importeren leads via Leads importeren onder Beheer. Upload een CSV- of Excel-bestand (.xlsx) en Pipelien herkent en koppelt de kolommen automatisch. Elke geïmporteerde lead krijgt een tijdlijnvermelding met de bestandsnaam, zodat je later altijd ziet waar hij vandaan kwam.

Is je organisatie gekoppeld aan een leadplatform (zoals Slimster), dan verschijnen nieuwe leads vanzelf in je pipeline zodra het platform ze doorstuurt. Op elke lead zie je de leverancier en de bron terug, en je krijgt een melding: “Nieuwe lead geïmporteerd”. Geen handmatig overtikken meer.

Via de knop Exporteren download je je leads als CSV of Excel (XLSX), inclusief naam, bedrijf, contactgegevens, fase, waarde, leverancier en toegewezen collega. De export volgt je huidige filters, dus wat je op het scherm ziet is wat je krijgt. Je zit nooit vast: je data gaat altijd met je mee.

Reclaimen betekent: een slechte lead terugmelden bij je leadleverancier, bijvoorbeeld omdat het nummer onbereikbaar was. Markeer je een lead voor reclaim, dan gaat hij naar Verloren en krijgt hij de badge “Te reclaimen”. Heb je hem teruggemeld bij de leverancier, dan klik je Markeer als gereclaimeerd en wordt de badge “Gereclaimeerd”. Beheerders kunnen meerdere leads tegelijk selecteren en in bulk voor reclaim markeren.