Je pipeline beheren

Elke kolom op het bord is een fase, zoals Nieuwe lead, Geen reactie, Terugbellen, Lang traject, Gewonnen en Verloren. Elke kaart is een lead. Zo zie je in één blik waar elke deal staat en waar actie nodig is.

Bovenaan het bord zie je de totale waarde van alle actieve deals in je pipeline (gewonnen en verloren tellen niet mee). Met de knop ernaast schakel je tussen bedragen exclusief en inclusief BTW.

Met het zoekveld (Zoek klanten, deals…) filter je het bord live op naam, bedrijf of andere gegevens. Naast het kaartenbord kun je dezelfde leads ook als lijst of in de kalender bekijken via de weergavekiezer. Wisselen tussen die drie weergaven gaat direct, zonder laadmoment.

Filter je op een teamlid, dan onthoudt Pipelien die keuze. Kom je later terug of ververs je de pagina, dan staat je filter er nog. Wissel je van organisatie, dan begin je weer schoon.

Kolommen waar je vandaag niet aan werkt kun je inklappen tot een smalle strook, per bord. Dat geldt ook voor Gewonnen en Verloren: die staan gewoon op het bord, ingeklapt, zodat je kunt zien wat het bord heeft opgeleverd zonder dat ze je werkruimte innemen. Het bord onthoudt per gebruiker welke kolommen je inklapte. Sleep je een kaart naar een kolom die buiten beeld staat, dan scrollt het bord er vanzelf heen.

De lijstweergave toont elke lead waar je aan gewerkt hebt, gewonnen en verloren erbij. Fase staat standaard op Open, dus je ziet eerst je lopende deals; zet Fase op iets anders en je historie staat er meteen bij. Een aparte historiepagina is er niet meer. Deze weergave wordt stapsgewijs uitgerold, dus het kan zijn dat jouw organisatie hem nog niet ziet.

Sorteren en groeperen doe je in de kolomkoppen zelf: klik een kop aan voor oplopend of aflopend, of kies Groeperen op deze kolom. Naast de gewone kolommen staat Factuur met de status van de factuur bij die lead, en je kunt filteren op leads met een offerte of leads met een factuur. Onderaan staat hoeveel leads je ziet en wat ze samen waard zijn.

Landen worden nu als één land geteld. Nederland, Netherlands en NL zijn dezelfde regel in het landfilter, getoond in de taal die jij gekozen hebt.

Wil je weten hoe jouw week liep? De pagina Inzichten opent op een scorebord: gewonnen, verloren, winstkans en lopend. Elk getal staat naast dezelfde periode ervoor, met de datums erbij, zodat je ziet of het beter of slechter ging. Daaronder staan je eigen leads verdeeld over gewonnen, verloren en in behandeling, over 7, 30 of 90 dagen.

Klik op Bekijk lead en de lead opent meteen daar, met de tijdlijn erbij. Het gaat alleen over jouw leads, niet over die van je collega's.

Beheerders kunnen borden inrichten die bij jullie werkwijze passen: kolommen hernoemen, verslepen, verbergen of eigen kolommen toevoegen. Heeft je organisatie meerdere borden, dan wissel je bovenin via de bordkiezer. Deze instelbare borden worden stapsgewijs uitgerold, dus het kan zijn dat jouw organisatie ze nog niet ziet.