Offertes versturen

In het verstuurvenster staat een regel met de kosten van precies deze verzending. Je eerste verzending is van ons. Daarna kost het één credit, en dezelfde offerte opnieuw versturen kost niets. Alleen een extra sms kost nog een credit. Werkt je organisatie met het Team-abonnement of met onbeperkt versturen, dan zie je die regel niet.

Is je saldo op, dan blijft je offerte gewoon klaarstaan. Ben je beheerder, dan vul je direct aan; ben je agent, dan stuur je met één klik een melding naar je beheerders.

Gaat het versturen op alle kanalen mis, dan blijft de offerte een concept en wordt er niets afgeschreven. Je ziet dan een foutmelding in plaats van een valse bevestiging.

Bij het versturen kies je het kanaal en de ontvangers. Je kunt meerdere ontvangers tegelijk uitnodigen, ieder met een eigen link. Het voorbeeldvenster toont de e-mail of het bericht precies zoals de klant hem ontvangt, in jouw huisstijl.

Geen zin om zelf een begeleidende mail te schrijven? Pipelien stelt er een voor op basis van de offerte. Je kunt hem altijd aanpassen voor je verstuurt. Beheerders kunnen daarnaast per productcategorie vaste e-mail- en sms-templates instellen.

Het onderwerp, de e-mailtekst en de sms-tekst kun je voor deze ene verzending aanpassen. Elk veld heeft een Reset die je standaardtekst terugzet, en een veld dat je aanpaste krijgt het label Bewerkt, zodat je ziet waar je van de standaard bent afgeweken. Bij de sms hoef je de link niet te typen: die wordt er automatisch onder gezet.

Verstuur je in het Engels terwijl er nog geen Engelse versie van die mail is ingesteld, dan zegt het venster dat, en verandert de tekst niet mee. Je beheerder stelt de Engelse teksten in onder Beheer, Offertes, E-mail & SMS.

Bij het aanmaken van de offerte kun je een opmerking voor de klant meegeven, bijvoorbeeld een afspraak die je aan de telefoon maakte. Die tekst staat niet in de begeleidende mail, maar in de offerte zelf: in het voorbeeld, op de gedeelde pagina en in de PDF.

Het veld verschijnt alleen als het sjabloon een Opmerkingen-blok heeft. Zie je het niet staan, open dan het sjabloon in de editor, sleep het blok Opmerkingen op de pagina en sla op. Laat je het veld leeg, dan blijft het blok verborgen voor de klant.

Elke offerte krijgt een unieke link die niet te raden is, optioneel beveiligd met een toegangscode. Wat je verstuurt is een bevroren versie: latere aanpassingen aan de offerte raken de verstuurde versie nooit.

In het voorbeeld staan de echte link en de echte toegangscode die je klant krijgt, niet een verzonnen exemplaar. Wat je daar leest kun je dus gerust doorbellen of doorsturen.