Je account en onboarding

Je beheerder stuurt je een uitnodigingsmail in de huisstijl van jullie bedrijf. De link opent een pagina met het logo van je bedrijf, wie je heeft uitgenodigd en het e-mailadres waarop je bent uitgenodigd. Onderaan zie je ook hoeveel dagen de uitnodiging nog geldig is.

Zonder uitnodiging begin je bij het bedrijf, niet bij een wachtwoord. Stap 1 vraagt alleen je bedrijfsnaam en website. Typ je naam en je ziet suggesties uit het Handelsregister: kies je bedrijf en je adres, branche, grootte en oprichtingsjaar staan er al. Terwijl jij verder gaat, zoekt Pipelien ook je logo en kleuren op. Bij stap 2 maak je je account aan met Google of met je werkmail en een wachtwoord, zodat je setup bewaard blijft. Daarna controleer je je merk.

De laatste stap vraagt één ding: doe je dit alleen of met een team. Kies je alleen, dan ga je verder op Free. Kies je team, dan stel je daar meteen het aantal plekken in en zie je de prijs meebewegen, en kun je je collega’s met naam en rol klaarzetten. Heb je meer nodig, dan staat Enterprise ernaast met een knop Contact sales.

Klopt er iets niet in wat Pipelien vond? Elk veld is gewoon aan te passen, en wat je zelf typt blijft staan als je later een ander bedrijf kiest. Lukt het opzoeken niet, dan blijven de velden leeg en vul je ze zelf in. Je komt nooit vast te zitten.

Je bankgegevens vragen we hier niet. Die vul je later in bij Beheer, Bedrijf, wanneer je je eerste factuur verstuurt.

Hoor je eigenlijk bij een team dat al op Pipelien zit? Maak dan geen nieuw bedrijf aan. Vraag een collega om je uit te nodigen via Bedrijf, Team; de uitnodiging komt in je mail.

Ben je klaar met aanmelden, dan staat op je beheeroverzicht een kaart Richt je werkruimte in. Die loopt zes stappen langs: je merk, je producten, een offertesjabloon, je leads, je team en je eerste offerte. Een teller houdt bij wat al af is, en klaar is klaar: je kunt de kaart wegklikken zodra je hem niet meer nodig hebt.

Onder dat kaartje staan je eerste cijfers, met per getal de lijn van de afgelopen dagen eronder. In het begin is die leeg; hij vult zich zodra je team begint te verkopen.

Sommige organisaties zetten een verplichte quiz aan voor nieuwe agents. Zie je bij je eerste bezoek een quiz? Dan moet je die eerst halen voordat je de pipeline kunt openen. Je ziet vooraf hoeveel vragen het zijn en hoeveel tijd het ongeveer kost. Na afloop zie je direct je score.

Net niet gehaald? Klik op "Vraag beheerder om herkansing". Je beheerder krijgt een melding en jij hoort het zodra je opnieuw mag.

Ga rechtsboven naar je profiel. Daar vul je je voornaam en achternaam in en upload je een profielfoto (JPG, PNG of GIF, maximaal 5MB). Je foto verschijnt bij je leads en in het team, dus collega’s en beheerders zien met wie ze werken.

Op dezelfde pagina kies je je taal (Nederlands of Engels) en stel je per onderwerp in welke meldingen je in de app en per e-mail wilt ontvangen.