Een offerte maken

De wizard begint bij de klantgegevens. Daarna kies je de producten die je aanbiedt, en dan de upsells. Pas als je aanbod compleet is, kom je bij het sjabloon: zo hoef je nooit terug om iets toe te voegen nadat je de vormgeving hebt gekozen.

Het eerste product bepaalt welke sjablonen je te zien krijgt. Past er maar één bij dat product en bij het klanttype van je lead, dan slaat Pipelien de sjabloonstap over. Op de stap erna zie je het gekozen sjabloon terug, met een knop Wijzigen ernaast. Passen er meerdere, dan zie je alleen die, met de voorkeur al geselecteerd.

Is er geen enkel sjabloon aan het product gekoppeld, dan krijg je gewoon de volledige lijst. Je loopt dus nooit vast. Staan er nog helemaal geen sjablonen? Dan wijst het lege scherm beheerders direct door naar de sjabloonbibliotheek in Beheer.

Elk product op de offerte is één regel. Met de plus- en minknoppen zet je het aantal, en met de kortingsknop open je de velden om korting te geven: een bedrag of een percentage. Geef je geen korting, dan blijven die velden gewoon weg.

Onder de korting staat de schakelaar Originele prijs tonen. Staat die aan, dan ziet je klant in de prijstabel de oude prijs doorgestreept naast de nieuwe, zodat het voordeel meteen duidelijk is. Zet je hem uit, dan staat alleen de kortingsprijs er. Bestaande offertes veranderen hier niet door.

Klik op een bedrag en de hele wizard wisselt tussen excl. en incl. btw. Handig als je met een particulier aan tafel zit die het bedrag inclusief wil horen terwijl je catalogus exclusief rekent. Je keuze verandert niets aan de offerte zelf, alleen aan wat jij op je scherm ziet.

Bij upsells zie je alleen wat past bij het aansluittype dat je hebt gekozen. Krijg je toch de hele lijst te zien, dan staat dat erbij, zodat je nooit gokt of er iets ontbreekt.

Een upsellproduct kan eigen offertepagina’s hebben. Kies je zo’n upsell, dan komen die pagina’s in de offerte, boven op de regel in de prijstabel. In de productenlijst zie je aan een product of het pagina’s meebrengt, en hoeveel.

Waar ze landen bepaalt het sjabloon. Heeft het sjabloon upsellslots, dan vult de eerste gekozen upsell met pagina’s slot 1, de tweede slot 2, en de rest komt achter het laatste slot. Zijn er geen slots, dan komen de pagina’s voor de handtekeningpagina, of helemaal achteraan als die er niet is. De controlestap laat per upsell zien waar zijn pagina’s terechtkomen, vóórdat je de offerte aanmaakt.

De volgorde waarin je de upsells zet in de upsellstap is de volgorde van hun pagina’s. Is de offerte eenmaal aangemaakt, dan ligt de indeling vast; daarna pas je hem aan in de editor.

Een nieuwe offerte is een concept tot je hem verstuurt. Je klant ziet dus niets tot jij op versturen klikt. Pipelien slaat je werk automatisch op, dus je kunt het tabblad sluiten en later verdergaan vanuit Mijn offertes.

In de offertelijst staat een kolom Door, met het teamlid dat de offerte maakte. Handig als je met meerdere mensen aan dezelfde klanten werkt.