De leaddetailpagina

Voer je een lead in die al in je pipeline staat, dan waarschuwt Pipelien voordat je een dubbele aanmaakt. De match gaat op naam of e-mailadres, en je ziet meteen welke lead er al staat. Is het echt een andere klant? Klik dan op Toch aanmaken.

Nederlandse namen worden netjes gezet: hoofdletters en tussenvoegsels kloppen vanzelf. Vul je initialen in zoals A.B., dan blijven die precies zoals je ze typte.

Is je lead een bedrijf? Typ de bedrijfsnaam in het bewerkscherm en kies het juiste bedrijf uit de suggesties uit het Handelsregister. Het adres, de branche, de grootte en het oprichtingsjaar vullen zichzelf in. Wat je zelf hebt ingetypt blijft staan, ook als je later een ander bedrijf kiest.

Bovenin staan de contactgegevens van je lead. Telefoonnummers, e-mailadres, website en LinkedIn zijn klikbaar: op je telefoon start een tik op het nummer direct een gesprek. Daaronder zie je de dealwaarde (exclusief en inclusief BTW), de winkans, de bron van de lead en de gekoppelde producten.

De tijdlijn is het geheugen van de lead. Elke faseverandering, offerte, notitie en taak komt er automatisch in te staan. Zelf iets vastleggen doe je met de knoppen Gesprek loggen, E-mail loggen en Notitie toevoegen. Zo weet een collega die de lead overneemt meteen wat er al is gebeurd.

Een taak typ je zoals je hem zou zeggen. Typ "Bel Henkjan vrijdag 14:00" en Pipelien maakt er een taak van met de juiste datum en tijd erop. Liever klikken? Vandaag, Morgen en Volgende week staan als knopjes klaar, en met Datum en tijd instellen kies je zelf een moment.

Een taak hoeft niet van jou te zijn: bij Toewijzen aan kies je een collega, of meerdere tegelijk. Zij krijgen er een melding over en de taak staat op hun lijst.

De taken die je team het vaakst plant staan als snelle taken klaar. Welke dat zijn, met welk icoon, welke titel en hoeveel dagen vooruit ze vallen, stel je in onder Beheer, Leads, Taken. Sleep ze in de volgorde die je team moet zien, of zet ze met één klik terug naar onze standaardlijst.

Typ @ in de tijdlijn en kies een collega. Die krijgt een melding met jouw tekst erbij, zodat je niet apart hoeft te appen. Onder het invoerveld staat wie er een melding krijgt, zodat je dat ziet voordat je plaatst.

Bij elke regel in de tijdlijn staat wie hem veroorzaakte: een collega met naam, de klant zelf, of Pipelien automatisch. Facturen die zijn gemaakt en verstuurd komen er ook in, met hun factuurnummer.

Onder Facturatie in de leadgegevens staan klantnummer, btw-nummer, btw verlegd, installatiedatum en installatietijd. Ze horen bij de klant, niet bij één document, dus je vult ze één keer in en elke volgende factuur voor deze klant heeft ze al.

Ze worden ook gedrukt op de factuur zelf. Vul je ze hier niet in, dan vraagt het controlescherm er alsnog om voordat de factuur weggaat, en wat je daar invult wordt hier bewaard.

Naast de tijdlijn staat het tabblad Logboek. Daar staat wat er technisch met deze lead is gebeurd: welk veld veranderde, van welke waarde naar welke, wie het deed en wanneer. Handig als je je afvraagt wie een status omzette of een telefoonnummer aanpaste.

Is er een offerte gekoppeld aan de lead, dan zie je die direct in het paneel, inclusief status. Nog geen offerte? Dan start je er vanuit hier een met Offerte versturen. Het hele paneel werkt net zo goed op je telefoon als op je laptop, handig als je onderweg bent tussen afspraken.